专业背景：
山东财经大学&美国波士顿大学-- Public Finance (财政学税收方向）经济学学士
英国谢菲尔德大学-- MA in Economics and Finance   经济与金融硕士
从业经验：
逾十年维护私人银行客户及高净值客户经验，大量实战案例可做分享
多年培训经验，5年以上零售及私人银行培训经验，3年雅思培训经验
先后供职于英国巴克莱银行，恒生银行，美国花旗银行，渣打银行及平安银行私人银行
 
核心课程：
《客户经理自我管理》《基于金融市场和银行理财产品的顾问式理财》
《顾问式理财营销》《财富客户分类分层及销售策略》
《销售及服务技巧全流程》《基金及销售技能提升》
《现代中国高净值客户资产转移--家族传承》
《银行保险营销策略及销售技巧》
《私人银行产品体系与销售技巧》
《私人银行客户需求与解决方案剖析》

课程特色：
擅长金融销售技巧类，高净值客户现状及心理类，团队内部沟通类，及专业产品类课程！上课风格偏于轻松风趣，学员参与度高，使用大量案例分享和实战演练评析。理论与技巧训练相结合，引导学员参与和教练式辅导相结合。
 
学员评价：
机构和学员普遍反映课程中参与意愿高，课堂气氛轻松；课堂中的技巧和案例安插收获丰富；无论是销售技巧还是自我管理技巧在课后的实用性强；服务客户反复多次聘请授课